开源证券：给予永辉超市买入评级

　　开源证券：给予永辉超市买入评级开源证券股份有限公司黄泽鹏,骆峥近期对永辉超市进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：开展折扣化变革探索，线上业务布局稳步推进》，本报告对永辉超市给出买入评级，当前股价为3.09元。

　　公司发布三季报：2023Q1-Q3实现营收620.88亿元（-12.4%）、归母净利润0.52亿元（2022年同期为-8.87亿元），同比实现扭亏为盈；2023Q3实现营收200.61亿元（-9.5%），归母净利润-3.21亿元（同比减亏4.53亿元）。我们认为，公司努力加快转型步伐，深耕供应链建设+打造科技中台驱动业绩发展，深筑生鲜品类竞争壁垒，有望迈过拐点再出发。我们维持先前盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为0.52/4.82/9.00亿元，对应EPS为0.01/0.05/0.10元，当前股价对应PE为539.0/58.2/31.2倍，维持“买入”评级。

　　2023Q3，公司继续主动进行门店调优，新开门店1家，新签约门店6家；同时计划在全国范围门店中增设“正品折扣店”，并同步在线上APP/小程序增设折扣专区，提供食品、用品惊喜折扣价，此举一方面迎合了后疫情时代消费者的理性消费观念，另一方面也是运营效率提升的重要尝试。线.75%；其中，“永辉生活”自营到家业务覆盖930家门店，实现销售额63.8亿元，日均单量31.1万单，月均复购率49.8%；第三方平台到家业务覆盖908家门店，销售额同样稳步增长。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券吴劲草研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为39.66%，其预测2023年度归属净利润为盈利9600万，根据现价换算的预测PE为291.51。

　　该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为4.03。

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